盈透证券顾问门户升级：简化客户申请、增强消息中心
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续扩展其顾问门户（Advisor Portal）功能。最新更新包括：取消顾问客户提供投资经验与知识信息的要求（除非客户被特别允许交易）、推出合规任务标签页、增强子账户消息标签页，并新增“AI配置Flex查询”功能，允许顾问用自然语言描述数据需求，自动生成…
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共 20 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2026年06月30日汇查查本页聚焦主体「Advisor」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 20 篇报道，主要分布在经纪商动态、金融支付、监管动态、加密行业、机构新闻等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、Brokers、盈透证券、Interactive、Portal、美国。
FIS与InvestCloud联手推出AI驱动的数字财富管理解决方案
金融科技公司FIS与财富科技提供商InvestCloud于2026年5月21日宣布推出FIS数字财富解决方案。该方案整合InvestCloud的顾问工作台与客户体验能力及FIS核心处理平台，旨在为顾问和客户提供跨信托、咨询及外部账户的统一…
新西兰FMA吊销Saanvi金融咨询提供商牌照，涉文件篡改与信息披露违规
新西兰金融市场管理局（FMA）已吊销Saanvi 2022 Limited（以Saaga Mortgages名义运营）的金融咨询提供商牌照。
Vanguard Advisers 因未充分披露利益冲突与SEC和解，支付1950万美元罚款
美国证券交易委员会（SEC）宣布，Vanguard Advisers, Inc. 因在推荐客户加入其收费管理账户计划 Personal Advisor Services (PAS) 时未能充分披露利益冲突，同意支付1950万美元民事罚款以…
日本乐天证券将终止“Basic Advice”服务
日本外汇、差价合约及股票经纪商Rakuten Securities Inc（乐天证券）宣布，将终止其“Basic Advice”服务。该服务是“Rakuten Securities with Advisor Service”的一部分，目前…
盈透证券升级网页版顾问门户，推出AI评论生成器等工具
电子交易巨头盈透证券集团（Interactive Brokers Group Inc，NASDAQ:IBKR）近日对其网页版顾问门户进行了重大升级，将旗舰桌面平台的高级交易和投资组合管理工具整合至网页端。
Bit5ive负责人Richard Acosta遭NFA禁业五年
美国全国期货协会（NFA）对Bit5ive Mining Fund Advisor前负责人Richard Alexander Acosta作出纪律处罚，禁止其在五年内申请NFA会员资格，并在七年内不得担任NFA会员的负责人。
乐天证券一般证券账户突破1100万，创最快增长纪录
乐天证券于2024年4月16日宣布，其一般证券账户数量已突破1100万。自2023年12月达到1000万账户以来，仅约四个月便新增100万账户，创下公司成立以来最快增长纪录。
Interactive Brokers 面向顾问的客户管理计划全球推广
电子交易巨头 Interactive Brokers 已完成针对美国顾问的重新配置和增强型客户管理模型的推广，并开始向全球顾问推出该服务。增强型客户管理模型提供多项改进，包括三种可定制参与水平的客户管理模型。
Apex Fintech Solutions 秘密提交 IPO 注册声明草案
Apex Fintech Solutions 于2023年12月12日宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了与拟议首次公开募股（IPO）相关的 S-1 表格注册声明草案。
NFA对Bit5ive及其负责人Richard Acosta采取紧急执法行动
美国全国期货协会（NFA）于2023年9月19日宣布，对位于佛罗里达州多拉尔的NFA成员商品池运营商Bit5ive Mining Fund Advisor, LLC及其负责人Richard Alexander Acosta采取紧急执法行动。
Broadridge整合退休与职场服务，统一命名为Broadridge Retirement and Workplace
全球金融科技领导者Broadridge Financial Solutions（NYSE:BR）于2023年5月22日宣布，将其退休与职场服务整合至统一品牌Broadridge Retirement and Workplace。
Monex 2022年12月共同基金定投金额突破100亿日元
Monex集团全资子公司Monex于2023年1月12日宣布，其共同基金每月定投计划的投资金额在2022年12月超过100亿日元。自1999年成立以来，Monex一直提供共同基金产品和服务，旨在帮助个人投资者持续增长资产。
盈透证券增强Portal功能：支持佣金百分比收费与数据导出
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）于2022年8月15日宣布，进一步增强了其Portal功能，以服务个人客户、顾问和经纪人。
盈透证券增强顾问门户账户查询功能，新增受益人等查询项
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续优化其面向个人客户、顾问和经纪商的门户网站。近日，顾问门户的账户查询工具新增了受益人、股票股息再投资状态、客户交易权限和税务批次匹配方法等查询项。
MQL5.community 新增韩语支持，网站语言增至八种
MetaQuotes 于2021年8月9日宣布，MQL5.community 正式推出韩语版本。韩语交易者和 Expert Advisor 开发者是 MQL5.community 的重要用户群体，韩国也是亚洲访问该网站最多的三个国家之一。
盈透证券更新TWS平台：金融工具描述字段整合为单一字段
电子交易巨头Interactive Brokers（盈透证券）持续更新其TWS交易平台。最新测试版（10.10版）将金融工具描述字段（包括Description、Exchange、Symbol和Underlying）整合为单一字段“Fin…
MetaQuotes 对 Market 产品实施新规，7月1日起生效
MetaQuotes 宣布自2021年7月1日起对通过 Market 提供的产品实施额外规则，旨在提升买家体验。新规禁止侵入性功能，如弹窗和图表上的大量链接，并要求产品不得包含时间、账户等操作限制。
盈透证券升级顾问门户，强化账户查询与报告交付功能
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）近期对其顾问门户（Advisor Portal）进行了功能升级，主要涉及账户查询和客户报告交付。
T4B 升级 MT5 Groups 复制交易插件，新增用户界面与 Expert ID 复制功能
MetaTrader 技术解决方案提供商 Tools for Brokers (T4B) 于2020年5月25日宣布，其 Groups exact copier MetaTrader 5 (MT5) 插件已更新。
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